隨著全球光伏市場(chǎng)的廣泛發(fā)展，歐洲市場(chǎng)占比在近兩年已顯著下降，中國(guó)企業(yè)都將銷售重心放在了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)以及亞太市場(chǎng)；又有企業(yè)陸續(xù)在海外投資建廠，中歐價(jià)格承諾目前所能產(chǎn)生的影響較為有限。
從歐盟的一系列做法來(lái)看，歐盟對(duì)華光伏價(jià)格協(xié)議很有可能將會(huì)繼續(xù)執(zhí)行，在6月份就指責(zé)中國(guó)光伏企業(yè)違反價(jià)格協(xié)議，且嚴(yán)厲打擊，11月份又繼續(xù)取消兩家中國(guó)光伏企業(yè)的價(jià)格協(xié)議，這可以看出中歐之間的價(jià)格協(xié)議根本沒(méi)有放松的可能。
“一個(gè)好消息，一個(gè)壞消息，你想先聽(tīng)哪個(gè)？”
當(dāng)記者向一位光伏行業(yè)內(nèi)部人士打聽(tīng)起最近的行業(yè)狀況時(shí)，他賣(mài)弄起了關(guān)子。
“先苦后甜”，遵循這個(gè)一貫的原則，記者選擇了先聽(tīng)壞消息，后聽(tīng)好消息。
壞消息是，歐盟委員會(huì)最近發(fā)布公告稱，由于兩家中國(guó)企業(yè)正泰太陽(yáng)能和杭州浙大桑尼能源科技有限公司在對(duì)華晶體硅光伏組件及關(guān)鍵零部件雙反案中違規(guī)，因此決定取消這兩家中國(guó)企業(yè)的價(jià)格承諾，并對(duì)其征收反傾銷稅和反補(bǔ)貼稅。至此，已經(jīng)有5家中國(guó)光伏企業(yè)被取消了資格，并被征收高額關(guān)稅。
而好消息則是，按照商務(wù)部發(fā)言人沈丹陽(yáng)11月17日在商務(wù)部例行新聞發(fā)布會(huì)上的說(shuō)法，歐盟委員會(huì)已經(jīng)作出披露，基本認(rèn)同中方的抗辯意見(jiàn)，擬終止對(duì)中歐光伏案最低限價(jià)調(diào)整機(jī)制復(fù)審的調(diào)查。
按照此前歐盟與中方就光伏雙反案達(dá)成的約定，中歐光伏最低價(jià)格承諾協(xié)議（下稱“MIP”）將在今年年底到期，屆時(shí)，歐盟委員會(huì)將決定是否繼續(xù)延長(zhǎng)對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品實(shí)施限制措施。
如今已經(jīng)接近年底，MIP究竟是否會(huì)繼續(xù)、中歐光伏貿(mào)易將會(huì)走向何方仍是未知數(shù)。
不過(guò)，相關(guān)業(yè)內(nèi)人士在接受記者采訪時(shí)表示，如今的歐洲市場(chǎng)對(duì)于中國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō)，重要性不及以往，即使被除名MIP，對(duì)于中國(guó)光伏企業(yè)的影響也不大。
從光伏企業(yè)最新發(fā)布的第三季度財(cái)報(bào)來(lái)看，大多數(shù)光伏上市公司業(yè)績(jī)都有較大規(guī)模的改善，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入復(fù)蘇期。
歐盟發(fā)難
根據(jù)歐盟委員會(huì)發(fā)布公告稱，兩家中國(guó)企業(yè)在對(duì)華晶體硅光伏組件及關(guān)鍵零部件違規(guī)，因此決定取消這兩家中國(guó)企業(yè)的價(jià)格承諾，并對(duì)其征收反傾銷稅和反補(bǔ)貼稅。它們分別是浙江正泰公司和杭州桑尼能源公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè)浙江金貝能源科技有限公司。
資料顯示，MIP于2013年8月達(dá)成。當(dāng)時(shí)，中歐之間最大貿(mào)易摩擦案——光伏產(chǎn)品貿(mào)易爭(zhēng)端達(dá)成“和解”，而MIP就是“友好解決方案”。
具體來(lái)說(shuō)，就是歐盟要求簽署該協(xié)議的用意是要求各家公司以高于最低進(jìn)口限價(jià)的價(jià)格對(duì)歐銷售太陽(yáng)能產(chǎn)品（包括電池與組件），且每年銷售量須限制在一定配額內(nèi)；協(xié)議外的廠商進(jìn)口歐洲時(shí)，需繳納47.6%的關(guān)稅。
當(dāng)時(shí)，官方并沒(méi)有透露談判細(xì)節(jié)，包括最終達(dá)成的“價(jià)格承諾”、中國(guó)企業(yè)配額等。而記者從相關(guān)企業(yè)獲得的信息是協(xié)議價(jià)格為0.56歐/瓦，配額為7GW。該協(xié)議的限制時(shí)間為兩年。因此，今年年底，本該是中歐光伏“價(jià)格承諾”到期的日子。
據(jù)法律人士介紹，在中歐“價(jià)格承諾”到期前，歐委會(huì)方面將對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行復(fù)審，俗稱“日落復(fù)審”，由此決定“價(jià)格承諾”究竟是延長(zhǎng)，還是撤銷。
然而，歐盟對(duì)華“雙反案”的始作俑者——歐洲光伏制造商協(xié)會(huì)又開(kāi)始精心謀劃，在“日落復(fù)審”前推動(dòng)歐盟對(duì)中國(guó)光伏企業(yè)進(jìn)行“反規(guī)避”調(diào)查。他們向歐委會(huì)申訴，中國(guó)光伏企業(yè)輾轉(zhuǎn)通過(guò)馬來(lái)西亞等第三地，將產(chǎn)品銷往歐洲以規(guī)避關(guān)稅。
根據(jù)歐盟的規(guī)定，在“反規(guī)避立案調(diào)查”中一旦發(fā)現(xiàn)有違反“價(jià)格承諾”，規(guī)避關(guān)稅的行為存在，其實(shí)施主體將被從執(zhí)行“價(jià)格承諾”的企業(yè)名單中剔除，并被課以重稅。
今年6月，歐委會(huì)宣布取消阿特斯太陽(yáng)能、中盛光電、昱輝陽(yáng)光等3家光伏制造企業(yè)價(jià)格承諾協(xié)議資格，并對(duì)其征收高額“雙反”關(guān)稅；11月又宣布取消浙江正泰公司和杭州桑尼能源公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè)浙江金貝能源科技有限公司“價(jià)格協(xié)議”資格，要對(duì)其征收“雙反”關(guān)稅。歐盟調(diào)查官員還將裁定中電光伏違反價(jià)格承諾協(xié)定，要對(duì)其中國(guó)產(chǎn)出口歐盟產(chǎn)品征收反傾銷稅。
業(yè)界分析，歐洲光伏制造商協(xié)會(huì)此舉是想要使今年年底有望結(jié)束的MIP繼續(xù)延續(xù)下去。
MIP或延續(xù)
“歐委會(huì)于今年5月5日對(duì)最低限價(jià)調(diào)整機(jī)制發(fā)起期中復(fù)審。申請(qǐng)方指控中國(guó)企業(yè)大量申報(bào)低價(jià)，拉低了基準(zhǔn)價(jià)格，要求將中國(guó)企業(yè)報(bào)價(jià)從作為最低限價(jià)調(diào)整依據(jù)的彭博社價(jià)格指數(shù)中排除，意在通過(guò)復(fù)審抬高最低限價(jià)，提高中國(guó)產(chǎn)品進(jìn)入歐盟的價(jià)格門(mén)檻。”11月17日，沈丹陽(yáng)在商務(wù)部例行發(fā)布會(huì)上表示，商務(wù)部為此組織行業(yè)協(xié)會(huì)和企業(yè)進(jìn)行積極的法律抗辯，并與歐委會(huì)調(diào)查機(jī)關(guān)進(jìn)行多次磋商。
據(jù)沈丹陽(yáng)透露，11月4日，歐委會(huì)作出披露，基本認(rèn)同中方的抗辯意見(jiàn)，指出中國(guó)企業(yè)報(bào)價(jià)增加是因?yàn)橹袊?guó)光伏產(chǎn)品市場(chǎng)份額擴(kuò)大，而且中國(guó)價(jià)格的降幅并未大于國(guó)際價(jià)格，兩種價(jià)格走勢(shì)相近。也就是說(shuō)，包含中國(guó)價(jià)格在內(nèi)的現(xiàn)行基準(zhǔn)價(jià)格，能夠反映全球光伏產(chǎn)品價(jià)格總體情況，不需要改變。鑒此，歐委會(huì)擬終止該項(xiàng)調(diào)查。
也就是說(shuō)，歐盟的反規(guī)避調(diào)查將停止。但對(duì)于MIP究竟是否會(huì)繼續(xù)，中歐光伏的走向問(wèn)題，沈丹陽(yáng)并未透露。僅表示，接下來(lái)商務(wù)部將繼續(xù)與歐委會(huì)加強(qiáng)溝通和協(xié)商，爭(zhēng)取早日恢復(fù)光伏產(chǎn)品的自由貿(mào)易，促進(jìn)清潔能源的廣泛利用。
事實(shí)上，在歐洲市場(chǎng)上也存在著要求取消對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品限制措施的聲音。
據(jù)7月15日的消息，德國(guó)機(jī)械設(shè)備聯(lián)合會(huì)、BayWa公司、EnBW公司等30家企業(yè)和協(xié)會(huì)聯(lián)名要求歐盟取消對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品的限制措施，理由是歐洲進(jìn)口成本被人為提高10%，德國(guó)因而未能實(shí)現(xiàn)加大太陽(yáng)能利用的目標(biāo)。
之后的9月22日，歐洲太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)集團(tuán)Solar Power Europe宣布，代表歐盟19個(gè)成員國(guó)的21個(gè)太陽(yáng)能協(xié)會(huì)，呼吁歐盟委員會(huì)結(jié)束對(duì)于中國(guó)太陽(yáng)能電池和組件進(jìn)口商品的反傾銷和反補(bǔ)貼稅。
Solar Power Europe首席執(zhí)行官詹姆斯·沃森表示：“全國(guó)行業(yè)協(xié)會(huì)史無(wú)前例地向歐盟貿(mào)易委員馬姆斯特羅姆明致函并明確指出，歐洲太陽(yáng)能行業(yè)按計(jì)劃要在2015年底廢除貿(mào)易關(guān)稅。”
據(jù)稱，此封信函的簽署方代表了歐洲太陽(yáng)能行業(yè)80％以上的光伏企業(yè)，明確表示在今年MIP和關(guān)稅必須宣告結(jié)束，“我們需要跨越關(guān)稅，確保在歐盟推廣最高質(zhì)量的太陽(yáng)能產(chǎn)品”。
歐洲21個(gè)太陽(yáng)能協(xié)會(huì)也曾呼吁，“與中國(guó)在電池和組件方面的貿(mào)易關(guān)系應(yīng)該正?；?。自2013年出臺(tái)關(guān)稅及MIP以來(lái)，歐洲太陽(yáng)能部署顯著放緩，去年僅達(dá)到7GW，我們可以看到在這一階段沒(méi)有理由繼續(xù)MIP或關(guān)稅。”
在分析人士看來(lái)，中國(guó)光伏企業(yè)期望價(jià)格協(xié)議到期之后，歐盟對(duì)華光伏市場(chǎng)大門(mén)完全打開(kāi)幾乎不可能。
“歐盟之前進(jìn)行的反規(guī)避調(diào)查其實(shí)是在‘堵漏洞’。簽署價(jià)格承諾協(xié)議后，由于限價(jià)訂得較高，中國(guó)企業(yè)在市場(chǎng)上喪失了原有的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。所以銷量會(huì)受到影響，確實(shí)會(huì)有一些企業(yè)準(zhǔn)備了‘曲線救國(guó)’的方式，打擦邊球。”能源專家林伯強(qiáng)對(duì)記者表示，歐盟現(xiàn)在是想通過(guò)反規(guī)避調(diào)查來(lái)把漏洞堵上，從這點(diǎn)上來(lái)看，中歐之間的價(jià)格承諾協(xié)議并未放松，很可能在今年到期后繼續(xù)執(zhí)行下去。
影響有限
“如果被征收高關(guān)稅，歐洲市場(chǎng)是沒(méi)辦法做的。”一位來(lái)自浙江金貝能源科技有限公司的內(nèi)部人士在接受記者采訪時(shí)表示，這么高的關(guān)稅，等于完全失去了市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。
晉能科技的相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受記者采訪時(shí)表示，中歐價(jià)格承諾在初期對(duì)中國(guó)光伏企業(yè)影響還是相當(dāng)明顯的。一方面，當(dāng)時(shí)銷售總量中有相當(dāng)比例都是出口至歐洲，新興市場(chǎng)和中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)還不足以消化產(chǎn)量；另一方面，雖然少數(shù)企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始布局海外生產(chǎn)基地，但尚不具備規(guī)模。
“但隨著全球光伏市場(chǎng)的廣泛發(fā)展，歐洲市場(chǎng)占比在近兩年已顯著下降，中國(guó)企業(yè)都將銷售重心放在了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)以及亞太市場(chǎng)；又有企業(yè)陸續(xù)在海外投資建廠，中歐價(jià)格承諾目前所能產(chǎn)生的影響較為有限。”上述負(fù)責(zé)人說(shuō)。
在航禹太陽(yáng)能科技有限公司執(zhí)行董事丁文磊看來(lái)，即使現(xiàn)在取消MIP，征收高關(guān)稅，對(duì)于中國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō)影響也不大。“現(xiàn)在中國(guó)光伏企業(yè)已經(jīng)度過(guò)了極度依賴出口為生的日子”。
確實(shí)，從工信部的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，今年上半年，中國(guó)光伏制造業(yè)總產(chǎn)值超過(guò)2000億元，硅片、電池、組件等主要光伏產(chǎn)品出口額77億美元，約500億元左右。也就是說(shuō)，出口僅占總體產(chǎn)值的25%左右。
另外，從產(chǎn)業(yè)規(guī)劃來(lái)看，國(guó)內(nèi)內(nèi)需市場(chǎng)正在進(jìn)一步崛起。9月28日，國(guó)家能源局發(fā)布《調(diào)增部分地區(qū)2015年光伏電站建設(shè)規(guī)模的通知》，要求全國(guó)增加光伏電站建設(shè)規(guī)模530萬(wàn)千瓦，對(duì)比此前能源局下達(dá)的2015年全國(guó)光伏電站新增建設(shè)1780萬(wàn)千瓦的規(guī)模，增加30%。
“也就是說(shuō)每年有大約超過(guò)2000萬(wàn)千瓦的安裝量，這基本解決了國(guó)內(nèi)百分之六七十的產(chǎn)能。”丁文磊說(shuō)，所以，無(wú)論是除名MIP還是征收高關(guān)稅，乃至放棄歐洲市場(chǎng)，對(duì)于國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)的影響都不大。
丁文磊認(rèn)為，隨著市場(chǎng)的急劇萎縮，歐洲已經(jīng)成為了多數(shù)中國(guó)組件廠家“食之無(wú)味、棄之可惜”的目標(biāo)銷售市場(chǎng)。
值得注意的是，多位業(yè)內(nèi)人士在接受記者采訪時(shí)表示，“光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)走出谷底。”
從近期已經(jīng)公示過(guò)的第三季度財(cái)報(bào)來(lái)看，美股上市光伏晶科、晶澳、阿特斯、韓華幾家的業(yè)績(jī)都有較大規(guī)模的改善，在出貨量上收獲頗豐。
第三季度，晶科總收入為6.38億美元，同比增長(zhǎng)58.2%，漲勢(shì)強(qiáng)勁。組件總出貨量為1134.5兆瓦，同比增長(zhǎng)56.4%。
阿特斯發(fā)布三季報(bào)，第三季度公司凈收益為8.498億美元，環(huán)比上升33.5%。組件總出貨量為1198兆瓦，去年同期為770兆瓦。從區(qū)域上看，市場(chǎng)主要集中在加拿大、美國(guó)、日本、中國(guó)、英國(guó)、巴西等市場(chǎng)。
