種種跡象表明，韓國(guó)動(dòng)力電池廠商布局中國(guó)市場(chǎng)正在加速。
上個(gè)月末，三星SDI和LG化學(xué)在西安和南京的工廠先后竣工，前者生產(chǎn)線涵蓋了汽車動(dòng)力電池單元與模塊，年產(chǎn)動(dòng)力電池?cái)?shù)量足夠裝配4萬臺(tái)新能源汽車，未來還將增加生產(chǎn)線，擴(kuò)充產(chǎn)能；后者初期能滿足5萬輛新能源汽車的電池供給需求，爭(zhēng)取到2020年將生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)至目前4倍以上，兩者明年都將實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。
在近日由高工電動(dòng)車舉辦的“2015廣州國(guó)際電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)峰會(huì)”上，三星SDI副總裁樸真預(yù)測(cè)，全球汽車電池市場(chǎng)上中國(guó)市場(chǎng)的比重將由2015年的10%提升到2025年的20%。“如果不在中國(guó)的話，三星SDI就不可能把電池作為全球技術(shù)產(chǎn)品賣出去，中國(guó)很多電池廠商的能力、技術(shù)都比較優(yōu)秀，未來或會(huì)考慮收購(gòu)生產(chǎn)廠家，共同將動(dòng)力電池業(yè)務(wù)做大做強(qiáng)”。
產(chǎn)能重心逐漸轉(zhuǎn)移中國(guó)
“LG化學(xué)的中國(guó)大本營(yíng)主要在南京，有兩個(gè)廠，一個(gè)是專門做聚合物電池和18650電池的廠，另一個(gè)是最近剛竣工的完全給電動(dòng)汽車用的動(dòng)力電池廠。”LG化學(xué)大中華區(qū)唯一代理商——臺(tái)灣松昂科技股份有限公司總經(jīng)理顏陳杞告訴記者，預(yù)計(jì)到明年3月后，南京將會(huì)多出兩條產(chǎn)線，屆時(shí)產(chǎn)能每個(gè)月將增加一千萬只。
顏陳杞表示，以往重心都在歐洲、美洲市場(chǎng)，現(xiàn)在產(chǎn)能大部分來自中國(guó)。“中國(guó)市場(chǎng)需求占到LG將近十分之一到八分之一比重，目前我們幾乎是供不應(yīng)求”。
記者了解到，LG化學(xué)目前在韓國(guó)、美國(guó)、中國(guó)設(shè)立三家電池生產(chǎn)工廠，韓國(guó)本土的電池工廠是現(xiàn)代、起亞汽車的供應(yīng)商，美國(guó)工廠是通用、福特汽車的電池供應(yīng)商，中國(guó)工廠則先后與上汽、東風(fēng)、奇瑞、長(zhǎng)城、長(zhǎng)安等十多家中國(guó)企業(yè)達(dá)成電池供應(yīng)協(xié)議。據(jù)高工鋰電的數(shù)據(jù)顯示，LG截至目前的接單量中，2016年以后要為在華主要汽車制造商提供動(dòng)力的電池?cái)?shù)量已超55萬個(gè)。
三星SDI西安工廠不僅向現(xiàn)有的國(guó)際企業(yè)供應(yīng)電池，也與中國(guó)及世界最大的客車生產(chǎn)企業(yè)宇通、中國(guó)最大的卡車生產(chǎn)企業(yè)福田等十余家商用車及轎車企業(yè)簽署了供應(yīng)動(dòng)力電池的協(xié)議，三星SDI還計(jì)劃，自明年初起從韓國(guó)天安工廠和中國(guó)天津工廠調(diào)配并向江淮汽車提供電池，供應(yīng)量每月將達(dá)數(shù)百萬只。
數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，世界主要電動(dòng)汽車電池供應(yīng)商市場(chǎng)占有率中，松下以40.4%位居第一，松下是特斯拉的供應(yīng)商，憑借特斯拉的熱銷，市場(chǎng)占有率也最大，此外松下也為大眾、奔馳等供應(yīng)電池；日本AESC和日本PEVE分別以占有率11.8%和10.4%位居第二、第三，韓國(guó)LG化學(xué)以8.8%的占有率位居第四，中國(guó)比亞迪則以7.2%位居第五，三星SDI以5.7%位居第六。
有業(yè)內(nèi)人士分析指出，目前新能源汽車電池供應(yīng)商基本分成了兩派，一派是以比亞迪為主研發(fā)的電池，大部分供自家企業(yè)，一派是以日本松下、韓國(guó)LG化學(xué)、三星SDI為主的電池制造商，研發(fā)出來賣給整車廠商。
國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池廠商需警惕
值得注意的是，不久前，韓國(guó)LG化學(xué)宣布和通用合作，LG化學(xué)將從2016年開始為其提供電池組，雙方還將合作建造電池工廠。對(duì)此，業(yè)內(nèi)有傳言稱LG提供給通用公司的電池價(jià)格是145美元/kwh，大約1元/wh左右，而松下此前提供給特斯拉的18650電池中，特斯拉付出的成本是250美元/kwh，大約1.6元/wh。
“搶占市場(chǎng)才是第一位的。”一動(dòng)力電池廠商分析，三星和LG紛紛在中國(guó)建廠，無非是看重中國(guó)電動(dòng)車的迅猛發(fā)展需要大量的電池來支撐，而國(guó)內(nèi)土地、人工、原材料成本相對(duì)低廉，建廠后未來還要以如此低的價(jià)格來玩，足見LG的野心，而國(guó)內(nèi)廠商目前在能量密度、一致性方面還不如日韓產(chǎn)品，如果價(jià)格再?zèng)]優(yōu)勢(shì)，生存將會(huì)是步履維艱。
“這樣的價(jià)格其實(shí)是目標(biāo)值，現(xiàn)階段還做不到，廠才剛建起來，馬上要生產(chǎn)并且把成本降到多少并不現(xiàn)實(shí)。”顏陳杞對(duì)記者表示，動(dòng)力電池價(jià)格從未上漲過，下降趨勢(shì)是明顯的。此外，他也向記者透露，目前南京廠線已經(jīng)實(shí)現(xiàn)較高的自動(dòng)化生產(chǎn)。針對(duì)此，韓國(guó)LG電子副總裁樸泰華也回應(yīng)稱，基于規(guī)模化量產(chǎn)和電池成組成本的下降， 1元/WH的價(jià)格并非不可能實(shí)現(xiàn)。
根據(jù)行業(yè)媒體提供的數(shù)據(jù)顯示，2014年，松下的動(dòng)力電池價(jià)格平均在315美元/kwh，LG化學(xué)價(jià)格在390美元/kwh，三星SDI在310美元/kwh，而中國(guó)的比亞迪、國(guó)軒高科、力神、ATL分別在290美元/kwh、290美元/kwh、300美元/kwh、300美元/kwh。
業(yè)內(nèi)專家表示，韓國(guó)企業(yè)價(jià)格與中國(guó)企業(yè)價(jià)格基本相當(dāng)，隨著國(guó)內(nèi)工廠的投產(chǎn)，韓國(guó)企業(yè)將與中國(guó)企業(yè)同臺(tái)競(jìng)技，成本將會(huì)進(jìn)一步降低，而中國(guó)企業(yè)由于剛開始發(fā)展，初期成本會(huì)偏高，劣勢(shì)將會(huì)更加明顯。
“這是鯰魚效應(yīng)，需要同臺(tái)競(jìng)技。”在山東奧冠新能源科技有限公司總經(jīng)理孟祥輝看來，LG是做化工起家，有全產(chǎn)業(yè)鏈的生產(chǎn)制造整合能力，可以把材料控制到很低的價(jià)格，從而給國(guó)內(nèi)企業(yè)做示范。
孟祥輝指出，國(guó)內(nèi)企業(yè)在把自己的事情做好的同時(shí)，也要關(guān)注競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，“狼總要進(jìn)來，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池廠商也有自己的優(yōu)勢(shì)，對(duì)行業(yè)而言，既是沖擊，也提供了近距離觀察對(duì)手的契機(jī)。”
