現(xiàn)有儲(chǔ)能市場(chǎng)主要包括大型電力儲(chǔ)能、后備電源儲(chǔ)能及家庭儲(chǔ)能。現(xiàn)有技術(shù)下，鋰電池在后備電源儲(chǔ)能領(lǐng)域性價(jià)比已有顯著提高，受到新能源汽車(chē)、備用電源等市場(chǎng)的影響，鋰電池市場(chǎng)空間將逐步擴(kuò)大，僅動(dòng)力鋰電池方面，未來(lái)十年就將有望突破1600億元。然而，關(guān)注產(chǎn)業(yè)上下游的多方影響，才是了解市場(chǎng)紅火的前提。
上游壓力
材料價(jià)格上漲
上游鋰資源行業(yè)呈現(xiàn)明顯寡頭壟斷競(jìng)爭(zhēng)格局，前三大國(guó)際鹵水巨頭SQM、Rockwood、FMC及全球最大礦石提鋰提供商Talison占據(jù)90%以上的市場(chǎng)份額。
鋰三角占據(jù)全球鋰資源的半壁江山，而產(chǎn)量占全球的60%以上，成為全球鋰資源的核心區(qū)域。今年3月鋰三角暴發(fā)嚴(yán)重洪水，占全球市場(chǎng)份額27%的全球最大鹵水提鋰商SQM在阿塔卡瑪鹽湖生產(chǎn)受到嚴(yán)重影響，供給收縮帶來(lái)上半年鋰價(jià)大幅攀升。截至8月9日，工業(yè)級(jí)碳酸鋰價(jià)格47100元/噸，較去年同期顯著上漲27.3%。近期鋰礦石價(jià)格已經(jīng)達(dá)到480美元/噸，2季度以來(lái)價(jià)格累計(jì)上漲17%，顯著高于2013-2014年10%的年均價(jià)格上漲幅度。
技術(shù)工藝有待提高
我國(guó)動(dòng)力鋰電池的整體技術(shù)水平與國(guó)外相比，仍有很大差距。據(jù)悉，日本電池平均能量密度要高出中國(guó)平均水平的30%-40%，充電次數(shù)也能達(dá)到中國(guó)的幾倍。
“目前全球的鋰電池核心技術(shù)基本由日本、韓國(guó)等國(guó)家的企業(yè)主導(dǎo)，本土企業(yè)在技術(shù)研發(fā)上雖然加大了投入和努力，不過(guò)并沒(méi)有實(shí)質(zhì)性的突破。目前我國(guó)鋰電池材料技術(shù)水平仍然偏低，產(chǎn)品多集中在中低端領(lǐng)域。”鄭學(xué)浩表示。究其原因，我國(guó)在鋰電池領(lǐng)域缺乏相應(yīng)的技術(shù)支持，很多產(chǎn)品靠引進(jìn)國(guó)外技術(shù)。但是在引進(jìn)的技術(shù)中，大部分屬國(guó)外中低端技術(shù)，高端技術(shù)很難被引進(jìn)，而中國(guó)自身又缺乏鋰電池高端性能的研究。
電池隔膜是鋰離子電池關(guān)鍵的四大原材料之一，生產(chǎn)工藝包括濕法工藝和干法工藝。賽迪顧問(wèn)近日發(fā)布的《中國(guó)鋰離子電池隔膜行業(yè)白皮書(shū)(2015)》指出，在干法隔膜領(lǐng)域，干法隔膜目前基本相對(duì)成熟，競(jìng)爭(zhēng)情況相對(duì)濕法而言更為激烈，且基本能完全替代進(jìn)口隔膜，面臨著價(jià)格下行的壓力。在雙向拉伸強(qiáng)度更高、厚度更薄的濕法隔膜領(lǐng)域，目前國(guó)內(nèi)還處于進(jìn)口替代的前期。而未來(lái)隔膜產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將集中于濕法隔膜產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)。也就是說(shuō)，在鋰電池原料生產(chǎn)方面，我國(guó)也處在低端水平，在未來(lái)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中，將面臨巨大壓力。
下游刺激
工信部最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年7月，我國(guó)新能源汽車(chē)共計(jì)生產(chǎn)2.04萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2.5倍。其中，電動(dòng)乘用車(chē)生產(chǎn)6657輛，同比增長(zhǎng)79%;插電式混合動(dòng)力乘用車(chē)生產(chǎn)5688輛，同比增長(zhǎng)4.5倍;純電動(dòng)商用車(chē)生產(chǎn)6395輛，同比增長(zhǎng)17倍;插電式混合動(dòng)力商用車(chē)生產(chǎn)1650輛，同比增長(zhǎng)145%。
截至7月，今年我國(guó)新能源汽車(chē)?yán)塾?jì)生產(chǎn)9.89輛，同比增長(zhǎng)3倍。其中，純電動(dòng)乘用車(chē)生產(chǎn)4.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2倍;插電式混合動(dòng)力乘用車(chē)生產(chǎn)2.61萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4倍;純電動(dòng)商用車(chē)生產(chǎn)2.19萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)7倍;插電式混合動(dòng)力商用車(chē)生產(chǎn)8041輛，同比增長(zhǎng)85%。預(yù)計(jì)全年國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)銷量有望超過(guò)20萬(wàn)輛，同比增速150%以上。
2015年全球新能源汽車(chē)對(duì)碳酸鋰需量將在1.79萬(wàn)噸，同比增速50%以上，新能源汽車(chē)在鋰下游需求中的占比將有顯著提升，成為全球鋰業(yè)的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。同時(shí)，國(guó)內(nèi)《電動(dòng)汽車(chē)充電設(shè)施發(fā)展規(guī)劃》的出臺(tái)臨近，將助推新能源汽車(chē)充電設(shè)施建設(shè)加速，與新能源汽車(chē)市場(chǎng)拓展構(gòu)成“車(chē)充”聯(lián)動(dòng)的正反饋效應(yīng)。
現(xiàn)有儲(chǔ)能市場(chǎng)主要包括大型電力儲(chǔ)能、后備電源儲(chǔ)能及家庭儲(chǔ)能。現(xiàn)有技術(shù)下，鋰電池在后備電源儲(chǔ)能領(lǐng)域性價(jià)比已有顯著提高，市場(chǎng)空間廣闊。據(jù)工信部最新數(shù)據(jù)，隨著4G業(yè)務(wù)加快發(fā)展，移動(dòng)通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐加快，今年上半年新增移動(dòng)通信基站32.9萬(wàn)個(gè)，其中3G/4G基站總數(shù)占比提升至66.1%，以磷酸鐵鋰為代表的鋰電儲(chǔ)能憑借顯著的性能優(yōu)勢(shì)和日益提升的性價(jià)比，有望在通信基站后備電源等固定電源領(lǐng)域攫取更為廣闊的市場(chǎng)空間。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至8月1日，已有近15家上市公司通過(guò)增資入股、設(shè)立子公司、新建產(chǎn)線等多種形式在動(dòng)力電池領(lǐng)域進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)，項(xiàng)目總投資達(dá)400億元。在中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)持續(xù)高速增長(zhǎng)的背景下，基于對(duì)動(dòng)力電池未來(lái)的樂(lè)觀預(yù)期，圍繞電池、材料、設(shè)備等動(dòng)力電池關(guān)鍵環(huán)節(jié)的投資還會(huì)持續(xù)增加，高工產(chǎn)研鋰電研究所預(yù)計(jì)，2015年全年動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈投資有望超過(guò)900億元。
業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，今年國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)銷量有望突破20萬(wàn)輛，2020年銷量將達(dá)到100萬(wàn)輛，受此影響，未來(lái)十年內(nèi)，動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望突破1600億元。
另一個(gè)下游關(guān)注亮點(diǎn)來(lái)自鋰電儲(chǔ)能的進(jìn)展。據(jù)CNESA數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2014年底，在全球已投運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目中，鋰離子電池裝機(jī)比重達(dá)到33%，同時(shí)從新增裝機(jī)技術(shù)分布來(lái)看，鋰離子電池占比呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。行業(yè)主要驅(qū)動(dòng)力來(lái)自：(1)技術(shù)水平的成熟;(2)電池成本的加速下降。
生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大了，成本必然會(huì)降低，但是產(chǎn)能擴(kuò)大之后，鋰電池的質(zhì)量問(wèn)題成為了一大考驗(yàn)。業(yè)內(nèi)人士介紹，國(guó)內(nèi)本土的動(dòng)力電池以前都是小批量，為客戶樣車(chē)配套。但當(dāng)新能源汽車(chē)市場(chǎng)啟動(dòng)，需要大批量生產(chǎn)的時(shí)候，就可能會(huì)出現(xiàn)質(zhì)量上的問(wèn)題。
總結(jié)
目前，由于下游新能源汽車(chē)的需求快速增長(zhǎng)，鋰電池企業(yè)并不發(fā)愁產(chǎn)品銷售的問(wèn)題。對(duì)此，有業(yè)內(nèi)人士表示，這種現(xiàn)象其實(shí)并不利于鋰電池技術(shù)水平的提升。中國(guó)科學(xué)院物理研究所研究員黃學(xué)杰表示，鋰電池行業(yè)當(dāng)務(wù)之急并不是盲目擴(kuò)充產(chǎn)能，要想將利益最大化，而要通過(guò)產(chǎn)業(yè)協(xié)作完成技術(shù)積累，突破技術(shù)瓶頸，降低成本，在此基礎(chǔ)上驅(qū)動(dòng)下游市場(chǎng)的應(yīng)用普及。
