三、行業(yè)競爭狀況
1.行業(yè)競爭格局及市場化程度
隨著我國市場經(jīng)濟進程的加快，化學與物理電源企業(yè)已形成民營、國有、外資、合資等多種所有制形式并存的格局，并呈現(xiàn)優(yōu)勝劣汰趨勢。企業(yè)管理水平顯著提高，無論是在體制還是在機制上，都更加市場化，專業(yè)化、地域性規(guī)模企業(yè)逐步形成并壯大。
對于蓄電池行業(yè)而言，目前整體來看，鉛蓄電池行業(yè)規(guī)模企業(yè)少、小企業(yè)多、部分企業(yè)技術(shù)裝備落后，鉛污染較為嚴重。未來隨著國家環(huán)保政策的嚴格執(zhí)行，行業(yè)準入等相關(guān)政策的貫徹和實施，鉛酸蓄電池行業(yè)的環(huán)保投入將進一步加大，成熟、先進、適用的清潔生產(chǎn)新技術(shù)、新工藝將被推廣。未來只有那些實力雄厚、研發(fā)能力強、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，同時也具有較好的環(huán)保治理能力的企業(yè)，才能得到穩(wěn)固的市場地位。因此，面對激烈的市場競爭和環(huán)保政策壓力，鉛酸蓄電池行業(yè)整合、兼并重組的過程將加快，骨干企業(yè)的規(guī)模將不斷擴張，小型企業(yè)將因無法承擔較高的環(huán)保投入以及先進的生產(chǎn)工藝、設備投入而逐步被兼并、淘汰。
2.行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)和主要企業(yè)的市場份額
(1)國外主要企業(yè)
美國EnerSys電池集團公司是目前全球領(lǐng)先的工業(yè)電池制造商和經(jīng)銷商，產(chǎn)品分為備用電池與動力電池兩大系列，是工業(yè)鉛酸電池市場的標桿企業(yè)。該公司在成立后成長迅速，在技術(shù)與產(chǎn)品上占據(jù)優(yōu)勢，對經(jīng)營風險實現(xiàn)了良好的控制，現(xiàn)金流動情況良好，在制造、銷售、管理等方面均具備較強的優(yōu)勢。
美國Exide科技集團是全球領(lǐng)先的致力于為客戶提供電能存儲解決方案的著名高科技跨國公司之一，也是全球最大的鉛酸蓄電池生產(chǎn)商和經(jīng)銷商，是全球主要的動力電池供應商之一。作為老牌鉛酸蓄電池制造商，Exide產(chǎn)品系列較為齊全，分為汽車用電池及工業(yè)用電池兩大類。Exide的創(chuàng)新儲能方案，在策略性網(wǎng)絡能源工程，如通信、資訊網(wǎng)絡、電腦和控制系統(tǒng)的領(lǐng)域上，一直在業(yè)界中領(lǐng)導潮流。在動力電池和充電器系統(tǒng)領(lǐng)域，Exide在電動叉車和其他物料處理設備的銷售方面仍然居世界首位。在交通運輸領(lǐng)域，Exide也逐漸發(fā)展成為世界上最大的汽車電池提供商，產(chǎn)品廣泛用于家用、醫(yī)療和軍用車輛。
C&D公司成立于1985年，是全球備用電源市場中提供電力儲存系統(tǒng)的領(lǐng)先制造商和經(jīng)銷商。C&D主要生產(chǎn)和銷售集成的備用電源系統(tǒng)及組件、UPS線纜與器件，以及可再生能源，主要應用于有線與無線電話設施、有線電視的信號供電、企業(yè)數(shù)據(jù)中心的供電、計算機網(wǎng)絡在停電時的持續(xù)使用、可再生能源的整合。
(2)國內(nèi)主要企業(yè)
超威集團創(chuàng)立于1998年，于2010年在香港聯(lián)交所主板掛牌上市。主要從事動力型和儲能型蓄電池研發(fā)、制造和銷售。是中國電動車電池市場主要上市企業(yè)。2015年7月，超威集團以電池行業(yè)第一的成績上榜“2015財富中國500強”。
光宇國際集團公司創(chuàng)建于1994年，并于1999年在香港聯(lián)交所主板上市，主要產(chǎn)品可分為方型液態(tài)電池和聚合物電池及磷酸鐵鋰電池三種類別。哈爾濱光宇蓄電池有限公司是其核心子公司，主要生產(chǎn)固定型閥控密封鉛酸蓄電池。
南都電源創(chuàng)立于1997年，2010年在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。主導產(chǎn)品為閥控密封蓄電池、鋰電池、燃料電池及相關(guān)材料。產(chǎn)品廣泛應用于通信、電力、鐵路等基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)以及太陽能、風能、智能電網(wǎng)、電動汽車、儲能電站等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。
江蘇雙登集團創(chuàng)建于1986年，已于2005年在倫敦證券交易所上市。雙登的主要產(chǎn)品為閥控密封鉛酸蓄電池、膠體電池(OPZV)、富液式電(OPZS)、電線電纜等產(chǎn)品，廣泛應用于通信、鐵路運輸、電力、航空、船舶、廣電、金融等領(lǐng)域。
天能集團創(chuàng)建于1986年，于2007年在香港聯(lián)合交易所主板上市，是中國電動車鉛酸蓄電池市場主要的上市企業(yè)之一。天能集團產(chǎn)品主要包括電動自行車用鉛酸動力電池、鎳氫動力電池、鋰離子動力電池，以及新能源儲能電池。
圣陽股份創(chuàng)立于1998年，2011年在深圳證券交易所中小企業(yè)板上市。圣陽股份是國內(nèi)最早自主研發(fā)和生產(chǎn)閥控式密封鉛酸蓄電池的企業(yè)之一，專業(yè)從事吸附式(AGM)、膠體(GEL)等新型閥控式密封鉛酸蓄電池的研發(fā)、制造和銷售，產(chǎn)品廣泛應用于通信、新能源儲能、車用動力、電力、計算機后備電源、軌道交通等領(lǐng)域。
風帆股份成立于2000年，2004年在上海證券交易所主板上市。風帆股份主要從事鉛酸蓄電池生產(chǎn)和銷售，其中80%以上的產(chǎn)品為汽車起動電池，是軍用起動鉛酸蓄電池的定點生產(chǎn)單位，同時為一汽大眾、上海大眾、上海通用等國內(nèi)汽車生產(chǎn)廠商的常年合作單位。
駱駝股份成立于1994年，2011年在上海證券交易所主板上市。駱駝股份是國內(nèi)蓄電池的主要生產(chǎn)廠商，主要從事蓄電池的制造和銷售，主要產(chǎn)品是用于汽車起動、電動道路車輛牽引、電動助力車動力用的鉛酸蓄電池。
3.市場供求狀況及其變動原因
隨著國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)的拉動和國外電池生產(chǎn)廠商在華投資增多，2005-2009年中國鉛酸電池行業(yè)平均增長速度達到30%;中國目前是全球最大的鉛酸蓄電池生產(chǎn)國和最大的鉛酸蓄電池消耗國，2009年行業(yè)總產(chǎn)量1.2億KVAh，占全世界鉛酸蓄電池總產(chǎn)值約1/3;2009年中國鉛酸蓄電池直接出口額12億美元，中國成為世界上最大的鉛酸蓄電池出口國，但由于受到金融危機的影響，鉛酸蓄電池出口量同比減少40%左右。根據(jù)工信部統(tǒng)計，2010年鉛酸蓄電池產(chǎn)量達到14,416.60萬KVAh，同比增長17.3%，出口額也開始大幅回升。根據(jù)Wind資訊統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2011年全國鉛酸蓄電池產(chǎn)量為14,229.73萬KVAh，同比下降1.3%;2012年，我國鉛酸蓄電池累計產(chǎn)量17,486.22萬KVAh，同比增長22.9%;2013年，我國鉛酸蓄電池累計產(chǎn)量為20,502.74萬KVAh，同比增長17.3%;2014年1-6月，我國鉛酸蓄電池累計產(chǎn)量為10,737.78萬KVAh，同比增長8.1%。
由于鉛酸蓄電池與其它二次電源相比具有技術(shù)成熟、安全性高、循環(huán)再生利用率高、適用溫帶寬、電壓穩(wěn)定、組合一致性好及價格低廉等優(yōu)勢，因此，在“十二五”期間鉛酸蓄電池在二次電源市場上仍然是處于主導地位。根據(jù)中國電器工業(yè)協(xié)會鉛酸蓄電池分會的預測，2015年國內(nèi)蓄電池市場的容量為1,500～1,600億元人民幣，國際蓄電池市場占有量為220～250億元人民幣，行業(yè)總產(chǎn)值為1,700～1,800億元人民幣。根據(jù)中國化學與物理電源協(xié)會編制的《中國化學與物理電源(電池)行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，2009年鉛酸蓄電池銷售收入760億元，預計“十二五”期間鉛酸蓄電池將保持15%的增速，2015年銷售收入將達到1,760億元。“十二五”期間鉛酸蓄電池市場需求的增長主要得益于下游產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，而目前鋰離子動力電池受制于正極材料的發(fā)展尚未能得到快速發(fā)展。汽車、電動自行車、手機、數(shù)碼產(chǎn)品、筆記本計算機、玩具與電動工具等電池產(chǎn)品傳統(tǒng)市場將繼續(xù)快速增長，3G/4G網(wǎng)絡建設加快，泛在網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)逐步進入商用，智能電網(wǎng)建設、三網(wǎng)融合的實施，太陽能、風能以及電動汽車等新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將給鉛酸蓄電池產(chǎn)業(yè)帶來巨大的市場需求。
