江蘇東源電器集團股份有限公司9月9日晚發(fā)布公告，合肥國軒高科動力能源股份公司（以下簡稱“國軒高科”）擬作價33.51億元借殼上市。
草案顯示，東源電器擬通過發(fā)行股份的方式購買珠海國軒貿(mào)易有限責(zé)任公司、佛山電器照明股份有限公司、廈門京道天能動力股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）等9家企業(yè)及李晨、方清等43名自然人合計持有的國軒高科100%股權(quán)。
此外，東源電器擬向特定對象李縝、王菊芬、吳永鋼、陳林芳等四名自然人發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額8.208億元。
以2013年12月31日為基準(zhǔn)日，國軒高科100%股權(quán)的評估價值為33.51億元，較其賬面凈資產(chǎn)價值85978.84萬元增值24.91億元，增值率289.76%。經(jīng)協(xié)商，確定交易價格為33.51億元。
此次交易前，孫益源為東源電器的控股股東和實際控制人。交易完成后，珠海國軒將成為東源電器控股股東，李縝將成為東源電器實際控制人。
此次交易中，擬購買資產(chǎn)的資產(chǎn)總額與交易金額孰高值為33.51億元，占東源電器2013年末資產(chǎn)總額126569.68萬元的比例為264.76%，超過100%。按照《重組管理辦法》的規(guī)定，此次交易構(gòu)成借殼上市。
此次發(fā)行股份購買資產(chǎn)和向特定對象發(fā)行股份募集配套資金兩部分，并視為一次發(fā)行，發(fā)行價格相同，均為6.84元/股。東源電器將向交易對方發(fā)行股份48992.7511萬股，作為交易對價，其中佛山照明此次將以國軒高科股份認購7268.5947萬股。此次募集配套資金擬發(fā)行股份數(shù)量為1.2億股。
草案顯示，國軒高科是國內(nèi)最早從事新能源汽車用鋰離子動力電池（組）自主研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè)之一。
國軒高科市場定位以動力電池市場為主，以儲能電池市場為輔；以國內(nèi)主要市場為主，以國外市場為輔；與國內(nèi)一流電動車企合作，重點突破國內(nèi)華東、華中、華北、華南、西南市場。國軒高科產(chǎn)品定位以大巴動力電池組為其第一主力產(chǎn)品；以轎車及其他車輛動力電池組為其第二主力產(chǎn)品；以儲能電池產(chǎn)品為其輔助性產(chǎn)品。
此次募集配套資金將用于國軒高科的主營業(yè)務(wù)發(fā)展，投資建設(shè)年產(chǎn)2.4億AH動力鋰電池產(chǎn)業(yè)化項目、動力鋰電池及其材料研發(fā)中心建設(shè)項目，有利于提高本次重組的整合績效。
因上述事項，東源電器4月1日起開始停牌，停牌前收于7.28元/股，股票將于9月10日開市起復(fù)牌。
