全球汽車電動(dòng)化的趨勢(shì)不可阻擋，且發(fā)展方向已經(jīng)清晰明朗。受此影響，上游材料業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)也風(fēng)起云涌，近期包括洛陽鉬業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、格林美，以及特斯拉都大手筆在全球“掃貨”。

12月13日，洛陽鉬業(yè)發(fā)布公告稱，公司與自由港公司（FCX）達(dá)成股份購(gòu)買協(xié)議，以5.5億美元（約合人民幣36億元）總價(jià)收購(gòu)后者在剛果民主共和國(guó)[下稱“剛果（金）”]的Kisanfu銅鈷礦中95%的間接權(quán)益。據(jù)悉，Kisanfu銅鈷礦是目前世界上已探明規(guī)模最大、品位最高的未開發(fā)銅鈷礦項(xiàng)目之一，鈷金屬含量約310萬噸。

12月12日，印尼政府在一份聲明中表示，特斯拉將于下月派代表團(tuán)前往印尼，商討其針對(duì)電動(dòng)車供應(yīng)鏈的投資機(jī)會(huì)。特斯拉CEO馬斯克表示，只要（印尼）鎳的開采“高效且環(huán)保”，他計(jì)劃給予“長(zhǎng)期的超大訂單”。據(jù)悉，為降低原材料成本，目前寧德時(shí)代、LG新能源也都考慮在印尼投資建設(shè)電池工廠。

同在本月，格林美發(fā)布公告稱，為應(yīng)對(duì)全球電動(dòng)汽車快速發(fā)展對(duì)鈷資源需求量增加的長(zhǎng)期局勢(shì)，保障公司未來十年對(duì)鈷資源的戰(zhàn)略需求，公司與嘉能可的戰(zhàn)略采購(gòu)協(xié)議合同期限延長(zhǎng)至2029年12月31日，同時(shí)在合同有效期內(nèi)，嘉能可將向公司供應(yīng)不少于137,800金屬噸的鈷資源（粗制氫氧化鈷原料）。

上個(gè)月月底，贛鋒鋰業(yè)宣布，全資子公司贛鋒國(guó)際將通過控股子公司Exar Capital為控股子公司阿根廷Minera Exar公司提供總額不超過1億美元的財(cái)務(wù)資助，用于推動(dòng)Minera Exar公司Cauchari-Olaroz鋰鹽湖項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)。贛鋒鋰業(yè)表示，此舉符合公司上下游一體化和新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略。

電動(dòng)汽車進(jìn)入快速發(fā)展期 產(chǎn)業(yè)鏈布局應(yīng)重視

數(shù)據(jù)顯示，全球新能源汽車銷量由2015年的54.6萬輛增長(zhǎng)至2019年的221萬輛，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為41.8%。今年我國(guó)政府發(fā)布的新能源汽車2035發(fā)展規(guī)劃提出，到2025年新能源汽車在新車銷售中占比要達(dá)到20%，預(yù)計(jì)屆時(shí)國(guó)內(nèi)新能源汽車年銷量將達(dá)到600萬輛。

眾觀全球，目前包括大眾、戴姆勒、寶馬、通用、豐田、現(xiàn)代等全球頭部整車企業(yè)，都計(jì)劃在未來幾年陸續(xù)提升電動(dòng)汽車銷量比重。行業(yè)機(jī)構(gòu)測(cè)算，到2025年，全球新能源汽車年銷量將超1500萬輛，對(duì)應(yīng)的動(dòng)力電池需求將達(dá)到975GWh。

事實(shí)上，面對(duì)新能源汽車和動(dòng)力電池即將到來的快速發(fā)展期，國(guó)家電動(dòng)乘用車技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟技術(shù)委員會(huì)主任王秉剛呼吁：“產(chǎn)業(yè)鏈要做好部署，不要錯(cuò)過機(jī)會(huì)”。他還指出，新能源汽車產(chǎn)業(yè)體量的快速崛起對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈帶來的影響應(yīng)該是巨大的，現(xiàn)在的市場(chǎng)準(zhǔn)備還很不充分，很多投資者和企業(yè)家的眼光只看到整車廠，但是沒有看到整車后面巨大的產(chǎn)業(yè)鏈。

目前來看，動(dòng)力電池技術(shù)路線主要為三元電池和磷酸鐵鋰電池。由于磷酸鐵鋰電池材料儲(chǔ)量豐富，業(yè)界在產(chǎn)業(yè)鏈布局上主要是把精力放在鎳、鈷儲(chǔ)量相對(duì)有限的三元正極材料產(chǎn)業(yè)鏈上。

數(shù)據(jù)顯示，到2025年全球電池領(lǐng)域?qū)τ阝挼男枨罅款A(yù)計(jì)將達(dá)到18.93萬噸，約占當(dāng)年全球鈷總需求量的75.74%；其中動(dòng)力電池領(lǐng)域鈷需求約10.8萬噸。

同為三元正極材料中的鎳，未來動(dòng)力電池領(lǐng)域?qū)ζ湫枨笸瑯釉鲩L(zhǎng)較快。鑒于動(dòng)力電池技術(shù)路線發(fā)展的趨勢(shì)是往高鎳方向走，未來高鎳正極材料中鎳的比例將逐步提升。數(shù)據(jù)顯示，到2025年全球動(dòng)力電池對(duì)鎳鹽（硫酸鎳）需求量將達(dá)333.2萬噸，折合為金屬鎳的需求量將達(dá)71.9萬噸，占全球鎳總需求的24.6%。

電動(dòng)化布局，首當(dāng)其中的是動(dòng)力電池的供應(yīng)保障可靠與否。目前全球主要車企已經(jīng)紛紛將資本向電池產(chǎn)業(yè)鏈滲透，正是寄希望通過資本入局，尋求未來動(dòng)力電池、電池原料等供應(yīng)鏈的穩(wěn)定。

對(duì)于電池生產(chǎn)企業(yè)來說，保障動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈，尤其是上游原材料的穩(wěn)定也同樣重要。目前寧德時(shí)代、LG新能源、SKI、國(guó)軒高科、蜂巢能源等眾多動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)都已經(jīng)在產(chǎn)業(yè)鏈上游原料上進(jìn)行了相關(guān)布局。很顯然，隨著動(dòng)力電池需求的快速增加，越來越多的電池生產(chǎn)企業(yè)、整車企業(yè)也意識(shí)到上游原料保障的重要性和迫切性。今年寧德時(shí)代拿出約200億元資金用于產(chǎn)業(yè)鏈布局或正是出于此考慮。

作為擁有多年供應(yīng)鏈管理的全球頭部車企們，在上游原料布局上更為警覺。事實(shí)上，大眾汽車、寶馬、特斯拉等車企在幾年前就已經(jīng)在鋰鹽、金屬鈷、鎳金屬等礦產(chǎn)領(lǐng)域進(jìn)行布局。

磷酸鐵鋰材料 同樣光芒耀眼

盡管過去幾年業(yè)內(nèi)認(rèn)為三元電池才是動(dòng)力電池未來一定時(shí)期內(nèi)的主流，但今年市場(chǎng)對(duì)磷酸鐵鋰的過渡偏愛，讓磷酸鐵鋰電池大有“一爭(zhēng)雌雄”的架勢(shì)。

今年以來，磷酸鐵鋰電池在乘用車、電動(dòng)輕型車、5G基站、儲(chǔ)能、電動(dòng)船舶等多個(gè)市場(chǎng)全面拓進(jìn)，在某些市場(chǎng)的表現(xiàn)要更優(yōu)于三元電池。磷酸鐵鋰電池優(yōu)異的表現(xiàn)，也帶動(dòng)了磷酸鐵鋰正極材料需求的快速攀升。

在乘用車市場(chǎng)，比亞迪·漢、宏光MINI EV、特斯拉Model 3（鐵鋰版）銷量節(jié)節(jié)走高，同時(shí)比亞迪計(jì)劃將其旗下王朝系列車型全部切換為磷酸鐵鋰電池，特斯拉（上海）Model 3標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版也將主要配套磷酸鐵鋰電池。

除了這些已經(jīng)上市銷售的車型，小鵬、榮威、北汽、長(zhǎng)安、思皓等也計(jì)劃對(duì)其熱銷車型推出磷酸鐵鋰版，且部分車型已經(jīng)申報(bào)。

客車市場(chǎng)目前三元并沒有參與進(jìn)來，這一塊鐵鋰的優(yōu)勢(shì)地位也牢不可破。

在電動(dòng)自行車市場(chǎng)，隨著新國(guó)標(biāo)的落地，電動(dòng)自行車正掀起鉛改鋰的大潮，尤其是在今年下半年，電動(dòng)自行車市場(chǎng)開始大規(guī)模的向磷酸鐵鋰電池轉(zhuǎn)向，未來這一趨勢(shì)將會(huì)持續(xù)較長(zhǎng)一段時(shí)間。

在5G基站方面，今年中國(guó)鐵塔、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信等派發(fā)了超過6GWh的磷酸鐵鋰基站電源訂單。5G基站仍然處于建設(shè)初期，預(yù)計(jì)未來幾年相關(guān)基站建設(shè)還會(huì)呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)，目前這一領(lǐng)域似乎也只認(rèn)磷酸鐵鋰。

此外，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能、電動(dòng)船舶市場(chǎng)，磷酸鐵鋰電池也是最為受寵的。

據(jù)行業(yè)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科、億緯鋰能、力神電池、鵬輝能源、中天科技等企業(yè)2021年磷酸鐵鋰電池增量會(huì)比較可觀，對(duì)應(yīng)的磷酸鐵鋰正極材料需求也有望大幅增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2021年中國(guó)市場(chǎng)磷酸鐵鋰正極材料需求量在25萬噸以上。